RFP(Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中 國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

目前在全球共有15個國 家和地區擁有RFIP協會機構。自2005年引入中 國大陸后，因系統實用的知識體系，受到政 府、企業和學員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中 國工商銀行、中 國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國 內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加RFP考試：
1.大專及以上學歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權機構報名。授權機構免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。

券商服務客戶從業者
在證券公司從事私人客戶證券業務以及理財客戶證券業務的證券經紀人、證券客戶經理等。
信托財富管理從業者
在信托財富管理事業部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業者。
在校大學生及應屆畢業生
高校金融、經濟、財會、保險等專業學生，未來希望進入金融行業及應屆生入職金融行業的學生。
對理財感興趣人士
想轉行，向往金融高收入人士；想實現自我投資規劃的高收入人士；想為家庭理財規劃的寶媽；兼職創收：如律師，會計等結合自身現有職業資源創收人士。
保險公司內勤及外勤從業者
從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業部經理、高 級業務員等。
財富管理公司從業者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規劃師，財富師，財富中心總經理等。
銀行業務線從業者。
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業務的理財從業者。

高凈值資產配置實操：資本市場與私募股權投專題，期貨專題，信托、債資與保險專題，教育、房產與海外資專題，藝術與人文素養、外匯黃金，企業融資與財富管理專題，實戰沙盤專題，考評與答辯；
價值型資產配置實操：股票與資本市場專題，技術分析與財務專題，黃金與白銀操作，房地產專題，互聯網金融區塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯；
穩健型資產配置實操：宏觀經濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩健資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯；

實戰落地：課程采用理論學習+實操沙盤演練，現場模擬價值型、穩健型及高凈值型客戶制定資產配置方案，并進行對比，形成資產配置報告。真正做到資產配置不空談，資產配置要落地。
涵蓋內容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯網金融產品、期貨、房地產等投資產品切入，了解不同產品組合，實現資產增值的目的。進階課程設置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結